A História (2)

Unicron continua seu caminho através do espaço. Enquanto isso, os Decepticons em fuga, a bordo de Astrotrain, ainda estão viajando pelo espaço, rumando para Cybertron.

Astrotrain avisa que será necessário diminuir o peso, ou eles não conseguirão chegar em Cybertron.

Os Decepticons a bordo votam que apenas os guerreiros ainda "saudáveis" permaneçam a bordo. Os Decepticons avariados, então, são atirados para fora de Astrotrain.

Starscream pessoalmente joga Megatron para fora, sob os protestos deste.

Com Megatron descartado, os Decepticons a bordo começam a discutir e a lutar entre si para decidir quem será o novo líder.

Megatron e os demais Decepticons avariados flutuam pelo espaço até que Unicron os encontra. Unicron então propõe uma barganha a Megatron: ele ganharia um novo corpo e novas tropas para comandar e, em troca, deveria destruir a única coisa que poderia atrapalhar os planos de Unicron, a Matriz da liderança Autobot.

Unicron dá novos corpos e identidades a cada um dos Decepticons avariados: Megatron torna-se Galvatron e os demais são transformados em Cyclonus, Scourge e os Sweeps.

Depois ele lhes dá uma nave e Galvatron ordena a seus "novos" Decepticons que retornem para Cybertron. E Unicron o lembra de sua missão: destruir a Matriz.

Em Cybertron, Starscream está para ser coroado como o novo líder dos Decepticons, mas Galvatron e seus novos guerreiros aparecem e interrompem a cerimônia.

Galvatron se transforma em um canhão e atira em Starscream, destruindo-o.

Galvatron transforma-se novamente para o modo robô e pergunta aos demais Decepticons se alguém quer assumir o lugar dele. Ninguém se atreve e Galvatron é aclamado.

Enquanto isso, Unicron chega aos arredores do planeta Cybertron. Ele se aproxima da Base Lunar 1 e ativa seu poderoso raio trator.

Jazz então envia uma mensagem para a Terra avisando o que está acontecendo e ele e Cliffjumper tentam escapar em uma pequena nave. O raio trator de Unicron, porém, é poderoso demais e a nave é sugada.

Unicron, após ter devorado a Base Lunar 1, vai em direção à Base Lunar 2. Nela estão Spike e Bumblebee, que conseguem entrar em contato com os Autobots na Terra avisando que vão tentar parar Unicron.

Spike e Bumblebee conseguem preparar a base para que esta exploda quando for atacada e saem dela em uma nave.

Unicron começa a devorar a Base Lunar 2 e esta explode. Bumblebee e Spike comemorarm achando que o destruiram, mas quando as explosões acabam eles vêem que o planeta-monstro não sofreu nenhum dano aparente e a nave deles logo acaba sendo sugada também.

Galvatron fica furioso ao ver as luas destruídas, mas Unicron mantém um link com suas "criações" e o tortura para que o obedeça.

Galvatron então ordena aos Decepticons que rumem para a Terra, onde está a Matriz.

Na Terra, os Autobots, sob a liderança de Ultra Magnus, preparam-se para tentar evitar que Unicron devore Cybertron, mas Galvatron e seus novos guerreiros aparecem nos céus de Autobot city e os atacam.

Os Autobots então, ainda sob ataque, correm para duas naves e partem, com os Decepticons em seu encalço.

Os Decepticons atacam a nave onde estão Kup, HotRod e os Dinobot, que acaba caindo em um planeta próximo.

A outra nave (onde estão Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor, Arcee e Daniel) é o próximo alvo Decepticon.

Sabendo que os Decepticons não vão desistir enquanto não os destruírem, Ultra Magnus ordena uma separação de emergência. A parte traseira da nave se solta, é atingida pelos disparos dos Decepticons e explode. Enquanto isso, os Autobots escapam na parte dianteira da nave.

Galvatron acha que destruiu os Autobots, mas é torturado por Unicron, que ordena a ele que volte imediatamente.

Com os Autobots já a salvo dos Decepticons mas com a nave incapacitada de chegar até Cybertron, Ultra Magnus pede a Perceptor que encontre um planeta próximo onde eles possam pousar e proceder os reparos.

Perceptor faz alguns cálculos e diz que há um planeta "sucata" próximo.

Enquanto isso, em um "mar" de Quintessa (o planeta onde a outra nave Autobot havia caído), HotRod procura por seus companheiros.

HotRod salva Kup, que havia sido capturado por uma espécie de lula gigante mecânica. Kup está severamente avariado, então HotRod o carrega para a superfície a fim de tentar consertá-lo.

Em Junkion (o planeta sucata), Ultra Magnus e os outros conseguiram aterrissar, mas a nave sofreu ainda mais avarias. Eles então saem para procurar peças para efetuar os consertos, sem saber que escondidos nas pilhas de sucata vários robôs os observam.

Em Quintessa, HotRod consegue consertar Kup e os dois saem à procura dos Dinobots.

Um grupo de robôs os aborda no caminho e Kup tenta ser amigável usando o "cumprimento universal" ("Bah Weep Granah Weep Ni Ni Bong") e oferecendo energon.

Os robôs comem o energon vorazmente e quando este acaba, atacam Kup e HotRod e os levam como prisioneiros a uma "fortaleza".

Dentro da fortaleza, numa espécie de tribunal Quintesson, um robô é julgado, recebe o veredito de "inocente" e, mesmo assim, é jogado em um poço cheio de Sharkticons.

O infeliz robô rapidamente é cercado pelos Sharkticons, atacado e devorado, enquanto o juiz Quintesson ri.

HotRod e Kup, cercados por guardas e presos por correntes de energia, assistem à cena horrorizados.

HotRod e Kup são trancafiados em uma cela.

Um prisioneiro da cela ao lado explica que eles estão em Quintessa, um mundo sob o domínio dos Quintessons e seus Sharkticons, e se apresenta como sendo Kranix, sobrevivente do planeta Lithone (que foi devorado por Unicron).

Os guardas Quintesson levam Kranix para o "tribunal". Ele é julgado e jogado aos Sharkticons, enquanto HotRod e Kup assistem a tudo em sua cela sem poder ajudá-lo.

Os Dinobots estão em outra parte de Quintessa tentando, sem sucesso, encontrar Kup e HotRod, até que um pequeno Autobot chamado Wheelie aparece e se oferece para ajudá-los a encontrar os amigos.

Enquanto isso, no espaço próximo a Cybertron, Galvatron e Unicron discutem.

Unicron revela a Galvatron que Ultra Magnus ainda está vivo, no planeta Junkion, e ordena que ele o encontre e destrua a Matriz.

Em Junkion, os habitantes do planeta (os Junkions) preparam-se para atacar, mas antes que o façam os Decepticons aparecem.

Os Decepticons destroem a nave Autobot e perseguem Daniel e os Autobots.

Ultra Magnus então ordena que eles se escondam numa espécie de "caverna" formada pela sucata e encara os Decepticons sozinho.

Galvatron ordena que Ultra Magnus entregue a Matriz, mas ele se recusa. Ultra Magnus então tenta abrir a Matriz para usar seu poder contra os Decepticons, mas não consegue e é atingido por vários disparos até explodir.

Galvatron pega a Matriz e parte, pretendendo usá-la para escravizar Unicron.